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Maximización de la fuerza comercial

a través del

soporte de IA

Con 170 años de trayectoria, Generali España ha consolidado su posición como una de las compañías de referencia en el mercado de seguros y servicios financieros. Como parte del Grupo Generali, presente en 50 mercados, la compañía ha demostrado una capacidad constante de evolución para mantenerse competitiva. Su reciente adquisición de Liberty Seguros es solo un ejemplo de su enfoque estratégico para crecer y adaptarse en un sector dinámico. 

 

Sin embargo, en un entorno donde la oferta de productos se vuelve cada vez más sofisticada y las expectativas de los clientes evolucionan rápidamente, la capacidad de la red comercial para vender y fidelizar es un factor crítico de éxito. Generali identificó una necesidad clave: contar con un canal ágil y efectivo para la formación de sus agentes y un entorno que facilitara el acceso y consumo de contenidos de manera más eficiente. 

 

Necesidad:

Generali necesitaba disponer de un nuevo canal ágil para la realización de la formación así como un entorno que favoreciese al consumo de contenidos, conseguir que se finalizará  a sus clientes y escalarla a sus mercados.

Reto:

Formación que impulse el rendimiento comercial 

Desarrollamos una solución de formación diseñada para potenciar el rendimiento comercial, maximizando el impacto del conocimiento de producto y las técnicas de venta en la captación y fidelización de clientes.

Para ello, creamos un modelo de aprendizaje más dinámico y personalizado, capaz de adaptarse a un entorno en constante evolución. La solución se integró en Gener@, la plataforma de Strategic Platform, con la escalabilidad necesaria para llegar a miles de agentes de manera eficiente.

Solución: 

Formación inteligente con resultados tangibles 

Definimos, desarrollamos y acompañamos la adopción de una solución inteligente para la recomendación de contenidos formativos, basada en el desempeño comercial de los agentes. A través del asistente conversacional Leonardo, que incorpora las últimas tecnologías de IA Generativa, facilitamos el acceso al conocimiento y mejoramos la comercialización de los productos de Generali.

Con más de 139.000 horas de formación al año a 5.500 asistentes, Generali ha logrado reducir en un 40% el esfuerzo de gestión y la cantidad de impactos dirigidos a su red comercial. La implementación de esta solución ha transformado su modelo de formación, optimizando el acceso a la información y la eficiencia en la capacitación.

Desde su lanzamiento, Leonardo ha evolucionado con nuevas funcionalidades, como el acceso documental, recomendaciones personalizadas, copilotaje dentro de la plataforma y la resolución de consultas complejas mediante IA Generativa. Durante este periodo, Generali ha experimentado un crecimiento del 9,7% en el volumen de primas, demostrando el impacto directo de la combinación entre IA y estrategia comercial en los resultados del negocio.

 

Evolución: De Leonardo a GenIA

El éxito de Leonardo ha impulsado la evolución hacia GenIA, una solución aún más avanzada, lanzada en febrero de 2025 para mejorar la eficiencia y el acceso al conocimiento de los mediadores.

Desde Gener@, GenIA permite el acceso en tiempo real y desde cualquier dispositivo a información detallada sobre todos los productos de Generali, incluyendo coberturas, garantías, exclusiones, capitales asegurados, aspectos técnico-aseguradores, fiscalidad y legislación aplicable. Además, facilita la comparación de productos en segundos, identifica públicos objetivo y ayuda a construir argumentos comerciales personalizados para cada cliente.

Con GenIA, Generali refuerza su apuesta por la transformación digital, optimizando la formación de su red comercial y potenciando su capacidad de asesoramiento con información precisa y actualizada al instante.

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